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当前学科:个人业务
题目:
多选
个人理财策划的基本流程有1、建立理财策划服务关系2、数据收集及决定目标与期望,以及()。
A . 分析客户财务状况
B . 整合理财策划及出具理财方案
C . 理财策划方案的执行
D . 理财策划方案的评估
E . 客户反馈意见
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